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面板供应链洗牌 这5支股票相对低点有投资机会!

公督盟今(15)日举办2020大选国会政党辩论会,在两岸议题上,国民党再次重申坚决反对一国两制的立场;但民进党则指出,国民党才是一国两制的帮凶,虽然口头上拒绝,但事实上在帮助一国两制。▲公督盟今举办2020大选国会政党辩论会。(图/中央社)公民监督国会联盟与民视合作,今日下午共同主办2020大选国会政党辩论会,民进党、国民党、亲民党、时代力量、台湾基进、绿党、台湾民众党、新党等8个政党均派员出席,而今日的辩论会,分为申论、公民代表提问、交叉诘问与结论等4个阶段。在公民代表提问方面,有关两岸的部分,负责提问的清华大学社会学研究所长沈秀华问,未来4年,在中国关系上,所有推动的优先工作是什么,在推动的过程,要如何确保政党、政治人物会将台湾的主权,以民主作为首要的共同利益来考量。对此,国民党代表张显耀表示,两岸的问题不是抗中保台、台独保台,这些论调已经过时,今日两岸的最大关键,是不是有政治互信,能不能政治对话,关键在两岸的政治定位,根据宪法的一中架构下,国民党主张九二共识,一中各表,这个一中是中民国的一中,不是中华人民共和国的一中,国民党坚决反对一国两制。民进党代表李晏榕则是说,民进党的立场都是一致的,希望可以与中国和平、自主、尊严的对谈,这前提是中国必须承认中华民国台湾是一个主权独立的国家,才能够进行对谈,若中国不放弃对台湾的一国两制、武力犯台,民进党不能接受这样的对谈。李晏榕表示,民进党也会持续推动在经济上减少对中国的依赖,配合新南向政策,让鸡蛋不要都放在同一个篮子,让经济上达到更多的自主性。全台湾的民众应该要意识到,中国在利用台湾的民主在伤害民主,国民党才是一国两制的帮凶,虽然口头上拒绝一国两制,但事实上在帮助一国两制。除了蓝绿两大政党在两岸议题上有着言词的交锋,其他政党代表也针对抗中保台的议题表达想法,民众党代表张其禄说,台湾过度仰赖中国是事实,因此也认为抗中保台的策略是要有的,但做法是什么,是不是该有更务实的做法;民众党走的中道务实的路线,希望两岸要有务实的沟通,增加了解与谅解,台湾最大的利益,就是打造成以色列、瑞士的状况,才能够夹在美中之间,取得最好的生存之道。亲民党代表陈怡洁表示,自由民主是台湾的DNA,台湾更不是香港,也没有一国两制的问题,但民进党为了选举,卑劣的指控任何民众、政党卖台,都是企图分化与制造对立,亲民党在抗议我党打压的立场,与全民是一致的,所以任何基于国安的法律要制定,都可以坐下来谈。绿党代表王浩宇则将矛头指向亲民党,他说,如果抗中保台会引响到台湾贸易,那为何在民进党上台后出超反而上升,而绿党的核心价值与中国共产党完全不同,因此不可能去接受签署和平协议或统一;最近看到很多政党用民生的议题包装统独立场,他举例,亲民党主席宋楚瑜就在接受新华社访问时,说赞成一国两制的协商,并说台湾是中国的一部分。但陈怡洁在随后发言时,驳斥了王浩宇的这项说法。

文/陈启祥/Money钱近期的新闻提到,大发三分快3计划中国面板厂因官方补助,导致台厂失去竞争优势,加上受到美中贸易战的影响,整个产业的供应链开始洗牌,配合上台商回台投资政策,所以看到群创、友达都有回台投资设厂的计画,但是,我个人并没有特别喜欢面板这个产业,原因除了产品的价格总是波动巨大外,这个产业也是需要维持高资本支出,再加上这次的扩厂时间点可能已经接近景气的末端,所以对该公司的效益不易评估。因此,我个人会将目光放在设备厂,如果面板厂的扩厂脚步持续进行,那么现在股价处在相对低点的相关设备厂,就会有不错的投资机会,下面几家公司是我有在追踪的。▲(图/翻摄自Money钱)盟立 2464讲到面板的设备厂,我第一个就会想到盟立,他的玻璃面板传送整合系统,可以说是面板产线自动化不可或缺的一部份,这也是一家我长期有在追踪的公司,之前也有写过相关的Memo,盟立今年(2019)的营收表现普通,相较去年看来是会衰退的,公司也有在调整产品,增加半导体封装的设备生产线,但效应可能还没这么快出来,应该要2021才有机会贡献较大量的营收,短期上营运要有起色的话,还是要关注面板设备的订单。均豪 5443均豪算是友达长期的协力厂商,有全套的显示器制程生产设备,今年上半年营收也是衰退,下半年慢慢回温,好处是之后YoY在计算上都是低基期,如果真的能受惠于面板厂的扩厂,也许能有所表现。东捷 8064从东台切割出来的子公司,专攻面板相关制程设备,算是最纯的面板设备厂,2018下半年受惠中国面板厂的单,营收增加不少,但今年接单结束后,下半年的营收就整个下降。旭东 4537 (兴柜)  旭东的产品主要为光学检测设备,应用在显示器检测上有雷射修补机,另外也有大型显示器的自动生产线相关设备,和其他设备厂不同,从2015年开始直到今年的营收都是成长的,或许有机会来做更进一步追踪也不错,比较麻烦的是旭东在兴柜挂牌,买卖流动性的风险较高,需多注意。千附 8383这家公司也是我长期追踪的公司之一,之前有写过相关笔记,严格来说,他算是面板厂设备的上游,2018年盖好新厂准备生产真空腔体给美商应材的子公司,这是OLED面板生产重要设备之一,可惜的是,和其他同业一样,遇上面板厂扩新速度不如预期,千附新厂完成后并未能马上带来新营收,股价也低迷了好一阵子,不过若是将来腔体能顺利出货,这项产品的毛利很高,对获利会非常有供献。检视这几家公司都可以发现,他们的营收曲线都是跟着面板厂扩厂的脚步在走(旭东例外就是),再回头看18年底19年初的相关新闻,可以发现当时几乎都是一片看好,但随即就遇到资本支出缩减,这就是设备厂的景气循环特色,因此我个人反而喜欢在营收普遍不佳的时候来观注和追踪他们,也许能找到不错的投资机会。如果各位觉得文章有所帮助, 也可以到我的专页参考其他文章https://www.facebook.com/modifiedValue/投资爱好者的分享新天地,马上加入一起讨论 >> https://bit.ly/33YOrxT※本文由Money钱授权刊载,未经同意禁止转载。原文在此您也可能喜欢这些文章中小型成长股走强趋势下寻宝富兰克林华美:挖宝台股科技基金,掌握长线行情

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